和英乳业阿米巴聚焦“乳都” | 全球乳业大咖齐聚，把脉乳业可持续

2019年3月26日，第十三届内蒙古乳业博览会暨高峰论坛在内蒙古呼和浩特市国际会展中心隆重开幕。本届乳博会由中国奶业协会、内蒙古自治区农牧厅、呼和浩特市农牧业局指导;内蒙古奶业协会、内蒙古伊利集团、内蒙古蒙牛集团、乳业时报等主办。展览会邀请了来自北京、天津、上海、河北、山东、山西、辽宁、宁夏、黑龙江、陕西、福建、广东、四川、甘肃、青海、河南、广西、新疆等地的奶业协会领导出席，与会专家放眼全球，共话中国乳业未来。

多国专家论道内蒙古

共话世界乳业现状以及未来

众所周知，内蒙古地区依托天然生态优势，孕育了伊利、蒙牛两家国内乳业巨头，内蒙古首府呼和浩特因此被誉为“中国乳都”。因此，蒙古呼和浩特地区连续组织了13年的内蒙古乳博会高峰论坛备受行业关注，本届乳博会高峰论坛特别邀请了来自全球各地的乳品行业专家莅临现场，论道全球乳业未来。

高峰论坛上，与会专家就中国乃至世界乳业发展现状以及未来走势做了深度分享，内蒙古奶业协会秘书长徐克担任主持。论坛精彩内容、核心观点以及部分行业数据资讯汇总如下。

一、国内乳业数据

1.中国乳业连续五年来的产量复合增长率是2.7%;2018年相比2017年同比增长4.7%;销量连续五年来的复合增长率为4.7%。中国乳业市场增速放缓，总量进入低速增长状态。但是对比全行业，低温乳品增长远远高于行业平均水平，从2017年到2018年，低温酸奶同比增长超过27%，2017年对比2016年为16%。另外是低温巴氏奶需求增长，目前基数较小，增长速度较快。

2.中国2018年牛奶产量3075万吨，人均占有量22.1公斤/人。2018年平均单产7.4吨。

3.中国2018年全国奶牛存栏1100万头左右，其中核心奶牛品种荷斯坦奶牛存栏近500万头全国乳制品质量已经提升到乳脂率：3.8%;乳蛋白：3.3%;接近世界水平。

4.全国奶牛规模化养殖情况：年存栏100头以上的牧场，其存栏占比为58..3%;产奶占比为72.3%;年存栏500头以上牧场，其存栏占比为45..2%;产奶占比为56.9%;年存栏1000头以上牧场，其存栏占比为34..0%;产奶占比为42.9%;全国规模化养殖还需强化。

5.从乳业加工集中度看，位于内蒙古地区的乳业巨头，伊利和蒙牛占据全国40%以上，其余占据60%。

6.近三年全国乳制品进口情况汇总【万吨】

7.2015年~2018年进口乳制品折鲜量汇总【万吨】

8.全国主产省区生鲜乳、以及奶牛饲料价格汇总【元/公斤】

简析：目前国内奶牛养殖多数为种养分离，导致乳品价格同饲料价格基本成正相关。未来种养结合，可大大降低养殖业对饲料的依赖。从而提升乳品质量，降低乳品价格。

以上大部分数据由原国家畜牧总站总畜牧师石有龙分享。

二、全球乳业数据简析

1.2018年全球原奶产量【千吨】前八位分别是：印度、欧盟、美国、巴基斯坦、巴西、俄罗斯、中国、新西兰。其中中国以30750千吨排第七位，印度【以水牛奶为主】领先全球。对比之下，全球原奶收购量增速放缓，纠其主要原因首先是气候条件对全球乳制品生产的影响，较为典型的区域有：新西兰、美国、阿根廷、欧盟等地。其次是环境法规对养殖的影响，比如新西兰对牛粪处理有更严格的规定，各地需要用更少的牛产更多的奶。最后是乳企逐渐向高附加值产品靠拢，而不是更高的收奶量。据吉来乳业俱乐部预测，未来五年，原奶收购量将以欧盟和美国增长为核心，全球增长量约为3490万吨。

2.全球奶牛存栏量数据对比，中国位居全球第十名。其中排名前五位的为：欧盟、巴西、美国、俄罗斯和墨西哥。【以上排名不包括印度和巴基斯】。预计全球未来五年奶牛存栏量微增150万头。

3.过去十年，从单产水平对比分析，中国已经名列前茅，位居第6位，达到7150千克/牛/年。其余排名前四位的有：沙特拉伯、美国、加拿大、日本、欧盟。总体而言，中国奶牛养殖产业存栏量下降，牧场规模扩大，产奶量占比增加。数据预测：丹麦作为欧盟单产水平最高的国家，预计2023接近10吨。这得益于奶牛基因升级、管理水平升级以及饲养水平的提高。

4.中国大型奶牛养殖企业产奶量不断在增长，其中内蒙古地区的圣牧、赛克星等企业名列前茅。

5.产品分析【数据不包括印度和巴基斯坦】。从乳业产品产量增长数据预测，未来五年增速最快的将是酸奶，其余依次有：乳清粉、脱脂粉、奶酪、稀奶油、黄油以及无水奶油、全脂粉，增长量最低的为液态奶。从出口增长量来看，出口量增长最快的将是奶酪。

6.2018年，全球乳业全球消费量约为6.5亿吨，其中印度、欧盟、美国、中国、巴基斯坦排名前五位。除去印度和巴基斯坦，到2023年中国消费赠长将排名第一位。

7.重点关注餐饮需求增长。数据显示，中国、美国、欧盟三大经济体对比而言 ，餐饮行业全球占比均超过18%，其中中国和美国高达22%，其中人均消费以美国1795美元排名第一。世界人均餐饮消费高达355美元，吉来乳业俱乐部预测，未来乳业的餐饮消费将是一大机遇，也是一大挑战。

8.中国乳品类产品进口趋势分析，以脱脂粉和全脂粉进口量依然占比较大，但是乳脂和奶酪由于基数较小，增速显著。

三、全球乳业以及中国乳业趋势、影响力预测分析

第13届内蒙古乳业博览会高峰论坛期间，与会专家就国际乳业发展趋势以及潜在的发展风险做了充分分析。就中国乳业目前的情况来看，以下几个方面需要强化：

1.奶牛品种资源利用不充分，我国地域辽阔，环境差异较大，需要因地制宜，看什么地方适合养育什么样的奶牛品种。其次是饲养管理水平有待提高，单产<7.5吨，距离世界顶级水平还有一定差距。尤其饲养管理方面，从资源利用率、劳动效率、投入产区率等几个方面都需要强化。

2.部分地区盲目追求饲养规模，不注重生态环境和资源禀赋，警惕进入恶心循环。同时各环节利益联结机制不健全，奶农作为中间环节，上有饲料产业欣欣向荣，下有乳品加工企业蓬勃发展，自身话语权以及发展略处劣势。

3.政策潜力还需要进一步挖掘，特别是种养殖结合、企业利税、养殖业财政扶持等，都需要进一步落实。通过各方面利好措施引导，避免国内乳品价格居高不下，甚至价格倒挂，从而增加进口量，进一步冲击国内乳业发展。

4.未来，低温液态奶将成为消费主流，中小型牧场、奶农合作社加工低温液态奶将成为趋势。各地应加大对中小型牧场的扶持和发展引导，尤其县域级城市应该为中小型牧场发展创造条件。全社会应该树立正确的奶业发展观，奶业兴国，强壮民族不可替代，政策上要做好保护和扶持;从奶农到企业，需要充分利用资源，节本增效，多生产放心奶，优质奶。

从世界发展趋势，影响全球乳业发展的不确定因素汇总如下：

1.环境因素将影响全球原奶产量。主要有全球变暖、洪水以及其它地质灾害、极端天气等对养殖业和乳业产量的影响。

2.新型市场相比美元的货币贬值，将影响进口需求。

3.部分政治因素将影响乳业发展，比如2014年起的俄罗斯禁运、中国大包粉需求的大起大落、美国新一届政府领导上台后对北美自由贸易协议的重新谈判、中美贸易战、英国脱欧等都将影响乳业世界格局和发展态势。我们需要做的就是及时掌握信息，灵活应对。

对全国如企，特别是中小乳企的发展建议：

1.传统出口国家原奶产量将持续增长，但增长量相比过去放缓。且原奶增长和需求增长不一定完全同步。建议：乳企必须将价格和贸易的显著波动因素视为日常战略决策的一部分，市场的波动性是乳企不可避免的问题。

2.未来原奶产量增长将更取决于单产水平增长，即需要探索如何用更少的牛，产更多的奶。

3.牧场规模设计需要更加科学，原奶产量将更集中于更大规模的、管理水平更高、资源配置更加合理的牧场，降低生产成本、提高产出比是未来发展趋势。

4.中国乳制品消费增长量还将持续增加，未来五年将占据全球乳品消费增长量的四分之一。

5.越来越多的不确定因素都将影响乳业市场，正常的价格和产量周期会因为这些因素明显缩短或者延长，需要乳品企业密切关注影响乳业发展的各方面因素。

6.对各级别的乳企而言，需要对每一升牛奶增加最大的附加值，即研发高附加值产品将变得越来越重要，而且附加值产品的生命周期是短暂的，需要不断加强产品创新力和研发水平。

7.区域性乳企扩张需要谨慎，如果没有精确的品牌定位、价值定位、差异化产品、没有行之有效的市场应对措施，要避免盲目扩张。区域性企业要坚持做好本地消费者服务，做好产品定位和瘦身，争取做到在区域上有大单品，不断夯实自身，以待发展风口的到来。

8.区域性乳企销售渠道拓展。首先要重视新营销，尤其电商和互联网营销，已经成为未来发展趋势，所有乳品企业都要利用好互联网技术，做好渠道应对，消费者交流、特别是消费者有效深度交流等层面进行强化。其次是渠道下沉，特别是二三线城市以及县乡级渠道的下沉，这些将成为未来区域性乳企增长的核心要素。

阿米巴经营通过组织划分让每一个小集体进行独立核算，凝聚全体员工力量，实现全员参与经营。和英集团乳业阿米巴，在乳业行业有多年的实践深耕，累积了丰富的乳业推行经验，形成了一套完整的乳业阿米巴落地系统，已成功在众多优秀企业如蒙牛、新希望、圣牧高科、祁牧乳业等企业内部实践并取得巨大成效。

2013年10月，新希望乳业正式导入和英阿米巴，为企业的后期发展添加助力。

新希望乳业

2017年10月，蒙牛佛山肇庆分公司导入阿米巴经营，仅1年时间(2017-2018)，销售额同比增长18%，达成率108.3%;利润同比增长93%，达成率386%;固定费用同比下降20.94%。

蒙牛(案例内容点击图片即可查看)

2018年3月，祁牧乳业导入和英阿米巴，2018年4-7月销售额是5108万，同比去年3865万提升32%;2018年4-7月利润是586万，同比去年的342.38万提升71.15%;收入目标达成104.7%，利润目标达成129%。

祁牧乳业(案例内容点击图片即可查看)

2018年9月，圣牧高科乳业开启阿米巴经营研修，凝聚人心，全员参与经营改善。

圣牧高科奶业(案例内容点击图片即可查看)

2019年2月，牡丹江红星牧业阿米巴咨询项目正式启动。(项目正在进行中)

红星牧业

呼和浩特有“中国乳都”之称，拥有“伊利”、“蒙牛”两大国内知名乳业品牌，已形成了呼市最具活力的乳业产业链条。奶牛头数、奶产量、人均占有量、人均消费量等均居全国之冠。2005年8月28日呼和浩特市被中国乳制品工业协会命名为“中国乳都”。

2019年4月17-18日，和英集团《阿米巴经营系统班》走进乳都—呼和浩特，开启2019年乳业阿米巴首秀。

课程投资：1980元/人